证券代码：524073.SZ 证券简称：24 长城 C2
证券代码：524074.SZ 证券简称：24 长城 C3
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行次级公司债
券（第二期）刊行后果公告
本公司过火董事、监事、高档处分东说念主员保证公告内容真确、准确和完满，并对
公告中的失实纪录、误导性述说概况过失遗漏承担包袱。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公确立行不超
过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已取得中国证券监督处分委员会证监许可
【2024】974 号注册。左证《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
确立行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公确立行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行范围
为不向上 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，悉数遴荐网底下向专
业投资者询价配售的刊行花样。
本期债券刊行期间自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行范围的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下骨子刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行范围的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行范围
为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行范围为 7 亿元，
票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价花样笃定，刊行东说念主不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的活动，刊行东说念主不存在以代捏、相信等花样谋取不正派利益或向其他联系利益
主体运送利益的情况，刊行东说念主不存在班师或通过其他利益联系标的参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的方针通过关
联金融机构相互捏有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背公正竞争、
阻难市集纪律等活动。刊行东说念主的控股推动、骨子限度东说念主不存在组织、指使刊行东说念主
推论前款活动的情况。
本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银痛快有限包袱公司认购品种二
监事、高档处分东说念主员、捏股比例向上 5%的推动以过火他关联方不存在参与认购
本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价花样笃定，承销机构不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的活动，承销机构不存在以代捏、相信等花样谋取不正派利益或向其他联系利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在班师或通过其利益联系标的参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背公正竞争、阻难市集纪律
等活动。
证券来去所公司债券上市礼貌（2023 年翻新）》、
《深圳证券来去所债券市集投资
者适当性处分认识（2023 年翻新）》及《对于标准公司债券刊行预计事项的示知》
等各项预计条目。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行次
级公司债券（第二期）刊行后果公告》之签章页）
刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行次
级公司债券（第二期）刊行后果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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